阿里巴巴將以全現(xiàn)金形式收購(gòu)優(yōu)酷土豆

北京時(shí)間11月6日，阿里巴巴集團(tuán)(NYSE：BABA)和優(yōu)酷土豆集團(tuán)(NYSE：YOKU)宣布，雙方已經(jīng)就收購(gòu)優(yōu)酷土豆股份簽署并購(gòu)協(xié)議，根據(jù)這一協(xié)議，阿里巴巴集團(tuán)將收購(gòu)中國(guó)領(lǐng)先的多屏娛樂(lè)和媒體公司——優(yōu)酷土豆集團(tuán)。這項(xiàng)交易將以全現(xiàn)金形式進(jìn)行。

在交易完成時(shí)，除阿里巴巴集團(tuán)外，優(yōu)酷土豆的股東將有權(quán)以每股ADS(美國(guó)存托憑證)27.60美元的價(jià)格獲得現(xiàn)金。這一價(jià)格較優(yōu)酷土豆2015年10月15日的當(dāng)日收盤(pán)價(jià)溢價(jià)35.1%(即優(yōu)酷土豆收到阿里巴巴集團(tuán)私有化要約的前一天)，較優(yōu)酷土豆在2015年10月15日前三個(gè)月的加權(quán)平均收盤(pán)價(jià)溢價(jià)49.9%。

在優(yōu)酷土豆董事會(huì)獨(dú)立特別委員會(huì)的建議下，優(yōu)酷土豆董事會(huì)已經(jīng)一致同意并購(gòu)協(xié)議和此項(xiàng)交易，并且建議優(yōu)酷土豆的股東投票授權(quán)批準(zhǔn)這一并購(gòu)協(xié)議和這項(xiàng)交易。

優(yōu)酷土豆主席兼CEO古永鏘表示：“我們相信與阿里巴巴的結(jié)合將會(huì)最大化優(yōu)酷土豆的股東價(jià)值，并且顯著的讓我們的客戶、用戶和團(tuán)隊(duì)受益。我們熱切希望和阿里巴巴合作，發(fā)展我們的多屏娛樂(lè)和媒體生態(tài)。我們有信心，我們的廣告和用戶業(yè)務(wù)通過(guò)與阿里巴巴平臺(tái)以及支付寶的合作，優(yōu)酷土豆將會(huì)快速增長(zhǎng)，增強(qiáng)市場(chǎng)地位。在阿里巴巴的支持下，優(yōu)酷土豆作為中國(guó)領(lǐng)先的多屏娛樂(lè)和媒體平臺(tái)的地位，得到了有力的鞏固。”

這項(xiàng)交易預(yù)計(jì)于2016年第1季度完成交割，并且需滿足例行的交割條件，其中包括代表優(yōu)酷土豆至少三分之二股份的股東在特別股東大會(huì)上出席或者委托投票同意。阿里巴巴集團(tuán)已與優(yōu)酷土豆主席兼CEO古永鏘、成為基金以及他們的相關(guān)方達(dá)成協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，上述各方作為優(yōu)酷土豆的股東，將會(huì)以他們持有的所有普通股投票支持這項(xiàng)交易，并且反對(duì)任何對(duì)這項(xiàng)交易構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的交易。阿里巴巴集團(tuán)和上述協(xié)議相關(guān)方，合計(jì)擁有的優(yōu)酷土豆股份總投票權(quán)的約60.6%。

這項(xiàng)交易完成之后，古永鏘會(huì)繼續(xù)擔(dān)任優(yōu)酷土豆董事會(huì)主席兼任CEO。如果交易完成，優(yōu)酷土豆的ADS(美國(guó)存托憑證)將會(huì)停止在紐交所掛牌交易。

摩根斯坦利亞洲擔(dān)任阿里巴巴的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Simpson Thacher &Bartlett LLP擔(dān)任阿里巴巴的美國(guó)法律顧問(wèn)，方達(dá)律師事務(wù)所和Walkers分別擔(dān)任阿里巴巴的中國(guó)和開(kāi)曼群島法律顧問(wèn)。

JP摩根(亞太)擔(dān)任優(yōu)酷土豆特別委員會(huì)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。Skadden，Arps，Slate，Meagher &Flom LLP擔(dān)任特別委員會(huì)的美國(guó)法律顧問(wèn)，權(quán)亞律師事務(wù)所和Conyers Dill &Pearman分別擔(dān)任特別委員會(huì)的中國(guó)和開(kāi)曼群島法律顧問(wèn)。Kirkland &Ellis擔(dān)任JP摩根的法律顧問(wèn)。(記者 侯云龍)