近幾年來(lái)，受疫情、國(guó)際政治動(dòng)蕩等多重因素影響，我國(guó)建筑施工與行業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模出現(xiàn)一定程度的背離，全國(guó)建筑施工面積出現(xiàn)較大幅度縮減，整體建筑建造行業(yè)陷入低迷。在此背景下，”工廠制造+現(xiàn)場(chǎng)組裝”的新型裝配式建造方式開(kāi)始蓬勃發(fā)展，迅速成為建筑業(yè)發(fā)展亮點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)裝配式新開(kāi)工面積達(dá)10.16億平方米，占全國(guó)房屋新開(kāi)工面積比例超過(guò)25%。

一、定義及分類

裝配式施工是指各種由廠房預(yù)制構(gòu)件、在工地直接裝配的施工模式，區(qū)別于常規(guī)施工方法，裝配式大大減少了人力操作和現(xiàn)場(chǎng)濕法施工，并融入了大規(guī)模數(shù)字化工藝，適應(yīng)建筑業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)代化、智能化、環(huán)保化的建設(shè)要求。相比于傳統(tǒng)建筑施工，裝配式建設(shè)在減少人工（較少5%~20%）、施工工期（縮短5%~20%）、節(jié)約環(huán)保（垃圾10%~45%，能耗8%~30%）等方面均有著無(wú)法相比的優(yōu)越性，而目前推廣上的最大難題之一—施工成本（上升6%~22%），能夠在行業(yè)形成系列化、大規(guī)模產(chǎn)品后成功化解。

裝配式建筑體系分類

按照主體構(gòu)造的不同，裝配式建筑物主要包括鋼結(jié)構(gòu)、混凝土結(jié)構(gòu)、木結(jié)構(gòu)三種建造類型。在國(guó)內(nèi)裝配式建筑新開(kāi)工面積中，混凝土結(jié)構(gòu)占比67.68%；鋼結(jié)構(gòu)及其他類型占比32.32%。

各類結(jié)構(gòu)對(duì)比

二、產(chǎn)業(yè)鏈及競(jìng)爭(zhēng)格局

產(chǎn)業(yè)鏈：

裝配建筑產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)設(shè)備。其中，原材料包括水泥、鋼材、木材、玻璃等預(yù)制構(gòu)件是裝配式建筑的重要組成部分，如混凝土攪拌站、鋼筋加工設(shè)備、預(yù)制構(gòu)件模具等。中游為建筑設(shè)計(jì)、構(gòu)件生產(chǎn)、建筑施工、裝配式裝修等。下游為運(yùn)營(yíng)維護(hù)和后勤服務(wù)，市場(chǎng)參與者包括地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商、工廠、政府等。

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競(jìng)爭(zhēng)格局：

目前來(lái)看，中國(guó)裝配式建筑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分兩個(gè)梯隊(duì)：第一梯隊(duì)是以中建集團(tuán)、中國(guó)中鐵、上海建工為代表的國(guó)家隊(duì)，既包括大中型央企，也包括地方各級(jí)國(guó)企;第二梯隊(duì)是以亞廈股份、遠(yuǎn)大住工、東易日盛等民營(yíng)企業(yè)。

PC預(yù)制構(gòu)件是裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)之一，2024年5月，中國(guó)混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)發(fā)布了全國(guó)重點(diǎn)PC預(yù)制構(gòu)件企業(yè)產(chǎn)量數(shù)據(jù)，上海隧道工程有限公司構(gòu)件分公司以104.74萬(wàn)立方米的產(chǎn)量排名第一，前十名PC預(yù)制構(gòu)件合計(jì)產(chǎn)量達(dá)到423.52萬(wàn)立方米。目前，中國(guó)裝配式建筑行業(yè)中，預(yù)制PC構(gòu)件市場(chǎng)集中度較低，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。2023年，預(yù)制PC構(gòu)件市場(chǎng)的CR3為2.18%，CR7為3.16%，市場(chǎng)集中度較低。

三、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

近年裝配式建筑的市場(chǎng)需求逐漸增加，行業(yè)產(chǎn)值不斷上升。例如，湖南省2024年1至9月裝配式建筑完成產(chǎn)值1500億元，同比增長(zhǎng)141.2%，城鎮(zhèn)新開(kāi)工房屋裝配式建筑面積占全省新建建筑面積比例為54.4%，較去年同期提升16.2個(gè)百分點(diǎn)?。此外，2023年中國(guó)裝配式建筑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為8963.4億元，預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到6500億元，同比增長(zhǎng)20%?。

作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，建筑業(yè)以終端需求帶動(dòng)其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有著顯著的經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)效應(yīng)。世界央行相關(guān)報(bào)告指出，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中建筑業(yè)對(duì)其他產(chǎn)業(yè)的乘數(shù)拉動(dòng)作用達(dá)到2倍以上。2023年中國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值31.59萬(wàn)億，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系中占比25.06%。建筑業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)與國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的走勢(shì)大致相同，近年來(lái)建筑業(yè)維持增長(zhǎng)的趨勢(shì)，雖然2020年建筑增速下滑至2.5%，但2023年增速已回升至6.1%，近十年建筑業(yè)對(duì)GDP的直接貢獻(xiàn)基本維持在6.8%~7.2%之間。2023年國(guó)內(nèi)建筑業(yè)增加值為8.57萬(wàn)億元，占GDP比率為6.8%。建筑業(yè)增加值占GDP比例數(shù)據(jù)保持平均水平，持續(xù)為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供助力。

為推動(dòng)裝配式建筑的發(fā)展，國(guó)家和地方政府出臺(tái)了一系列政策措施。國(guó)務(wù)院發(fā)布的《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》明確要求大力發(fā)展裝配式建筑，推廣鋼結(jié)構(gòu)住宅，完善鋼結(jié)構(gòu)建筑標(biāo)準(zhǔn)體系。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)的《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》更是提出，到2025年，裝配式建筑占新建建筑的比例要達(dá)到30%以上。此外，地方政府也紛紛出臺(tái)具體政策，明確裝配式建筑的發(fā)展目標(biāo)和路徑。這些政策措施為裝配式建筑的發(fā)展提供了有力保障和強(qiáng)大動(dòng)力。

四、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

?市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大?：近年來(lái)，裝配式建筑在新農(nóng)村建設(shè)、商業(yè)地產(chǎn)等領(lǐng)域的需求不斷增加。2023年，我國(guó)裝配式新開(kāi)工面積達(dá)到10.16億平方米，占全國(guó)房屋新開(kāi)工面積比例超過(guò)25%，顯示出裝配式建筑市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)?。

?技術(shù)不斷創(chuàng)新?：裝配式建筑4.0技術(shù)的出現(xiàn)，進(jìn)一步提升了施工速度、質(zhì)量控制和環(huán)保性能。預(yù)制構(gòu)件在工廠中預(yù)制完成，然后在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行組裝，大大縮短了施工周期，減少了現(xiàn)場(chǎng)施工的工作量。同時(shí)，預(yù)制構(gòu)件的生產(chǎn)過(guò)程可以嚴(yán)格控制，確保了建筑的整體質(zhì)量?。

?政策支持力度加大?：政府對(duì)裝配式建筑的推廣和支持力度不斷加大。多項(xiàng)政策措施的出臺(tái)，促進(jìn)了裝配式建筑的發(fā)展。例如，《裝配式混凝土建筑技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 51231-2016》等標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布，為裝配式建筑的發(fā)展提供了技術(shù)指導(dǎo)?。

?產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善?：裝配式建筑的產(chǎn)業(yè)鏈條覆蓋廣泛，包括原材料供應(yīng)商、預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)廠家、建筑施工公司等。隨著行業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的布局更加完善，形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)生態(tài)?。

?市場(chǎng)需求多樣化?：裝配式建筑在住宅、商業(yè)地產(chǎn)、公用事業(yè)建筑等領(lǐng)域的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。隨著城市化進(jìn)程的加快和綠色建筑理念的普及，裝配式建筑的市場(chǎng)需求將進(jìn)一步增加?。

?環(huán)保和節(jié)能優(yōu)勢(shì)明顯?：裝配式建筑在節(jié)能環(huán)保方面表現(xiàn)出色，采用環(huán)保材料和先進(jìn)的生產(chǎn)方式，減少了建筑材料浪費(fèi)和環(huán)境污染。未來(lái)，隨著環(huán)保政策的加強(qiáng)，裝配式建筑在綠色建筑領(lǐng)域的應(yīng)用將更加廣泛?。

來(lái)源：華西證券股權(quán)專家