移動(dòng)支付正席卷中國(guó) 中小支付生存艱難

[摘要]春節(jié)紅包大戰(zhàn)中,騰訊和阿里成為最有競(jìng)爭(zhēng)力的玩家。在整個(gè)移動(dòng)支付市場(chǎng)中,中國(guó)后來居上超越美國(guó),但依然面對(duì)諸多不確定。

 

春節(jié)紅包大戰(zhàn)已經(jīng)逐漸趨于平靜,但其余溫正促使移動(dòng)支付在中國(guó)的快速崛起,進(jìn)而改變?nèi)藗兊纳罘绞健?/p>

 

在中國(guó)移動(dòng)(微博)支付市場(chǎng),騰訊和阿里無疑兩大最有競(jìng)爭(zhēng)力的兩大玩家。在紅包大戰(zhàn)前,二者就已成為移動(dòng)支付市場(chǎng)的主角,此前最為外界所熟知的是,在滴滴打車與快的打車的競(jìng)爭(zhēng)中,騰訊和阿里個(gè)投入數(shù)十億的天價(jià)補(bǔ)貼。

 

打車軟件補(bǔ)貼使得乘客和司機(jī)都逐漸接受用微信支付或者支付寶支付,不過,無論是在一線城市還是二三線城市,目前打車軟件的乘客都以80后的年輕人為主,因而移動(dòng)支付的滲透率仍然很低。

 

在春節(jié)期間,有超過11億的現(xiàn)金被騰訊與阿里巴巴投放到紅包大戰(zhàn)中。而各種數(shù)據(jù)也足以說明,重金砸入獲得了理想中的效果,這次紅包大戰(zhàn)吸引了龐大的用戶參與。

 

微信官方公布的猴年除夕紅包整體數(shù)據(jù)顯示,猴年除夕當(dāng)日微信紅包的參與人數(shù)達(dá)到4.2億人,收發(fā)總量達(dá)80.8億個(gè),是羊年除夕10.1億個(gè)的近8倍。

 

而QQ公布數(shù)據(jù)顯示,共有3.08億用戶參與了刷一刷搶紅包。這三億多用戶共刷出了22.34億個(gè)紅包。除夕夜全球QQ用戶共刷了1894億次。而參與QQ“刷一刷”紅包活動(dòng)的用戶中,90后占到了75%以上。

 

支付寶也在戰(zhàn)后公布成果:猴年春晚“咻一咻”總參與3245億次,在一小時(shí)內(nèi)的互動(dòng)數(shù)據(jù)超上一年春晚整場(chǎng)。

 

正如你所見,當(dāng)身邊的父母以及比自己小很多的弟弟妹妹也開始通過微信、QQ或支付寶搶紅包時(shí),移動(dòng)支付已開始進(jìn)入每個(gè)人的生活中。

 

隨著騰訊和阿里在全國(guó)各地的超市和學(xué)校周邊進(jìn)行的補(bǔ)貼,更為年長(zhǎng)的60后、70后和更為年輕的90后群體,已經(jīng)開始逐漸接受通過移動(dòng)支付工具購(gòu)物或付款。為此,支付寶甚至還專門在每年舉辦了一次“雙十二”線下購(gòu)物活動(dòng)。

 

中國(guó)移動(dòng)支付迎來巨頭混戰(zhàn)

 

實(shí)際上,隨著最近3年的瘋狂滲透,中國(guó)的移動(dòng)支付已經(jīng)初具規(guī)模。將中美的移動(dòng)支付進(jìn)行對(duì)比,無論是在用戶規(guī)模還是用戶接受度上,中國(guó)都已經(jīng)后來居上,全面超越了美國(guó)。

 

在美國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng),蘋果姍姍來遲的“蘋果支付”和谷歌(微博)的“安卓支付”(谷歌錢包的替代品),以及三星對(duì)LoopPay的收購(gòu),屢屢成為新聞話題,但是在美國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng),PayPal才是毋庸置疑的老大,在美國(guó)的支付份額也是蘋果和谷歌的幾十倍。在中國(guó),支付寶在移動(dòng)支付領(lǐng)域占據(jù)市場(chǎng)份額超過50%,同時(shí)微信支付近幾年也在迅速壯大。

 

相比Paypal與支付寶,二者差距已十分明顯。早在2013年底,支付寶移動(dòng)支付總金額就已超9000億元,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過硅谷兩大移動(dòng)支付巨頭PayPal和Square移動(dòng)支付3000億元的總和。

 

過去一年,蘋果、三星和谷歌都已相繼推出了自家移動(dòng)支付系統(tǒng)。這些所謂的“數(shù)字錢包”工作原理大體相似,旨在取代銀行卡刷卡消費(fèi),使用消費(fèi)者手中的智能手機(jī)來完成支付。

 

不過,有最新研究報(bào)告顯示,使用這些新支付技術(shù)的用戶并不多:在美國(guó),大約有20.7%的iPhone 6/6 Plus以及iPhone 6S/6S Plus用戶曾使用過蘋果支付。

 

在這些使用過蘋果支付的用戶當(dāng)中,有57%的用戶表示,他們?cè)谝恢軙r(shí)間僅僅使用一次,而15.3%的用戶則表示,在一周時(shí)間他們從未使用過。對(duì)于三星Pay和Android Pay來說,這一數(shù)字就更低。

 

不過,由于中國(guó)用戶比美國(guó)用戶對(duì)移動(dòng)支付的接受程度更高,在中國(guó)更容易迎來穩(wěn)定性增長(zhǎng)。蘋果支付已經(jīng)開始將中國(guó)市場(chǎng)視為下一個(gè)重要的增長(zhǎng)區(qū)域。

 

最新消息顯示,蘋果支付已經(jīng)加快入華節(jié)奏,目前已與國(guó)內(nèi)多家銀行展開合作。與此同時(shí),三星支付也有望在今年正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。這意味著,中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)將進(jìn)入巨頭混戰(zhàn)的局面。

 

政策導(dǎo)致兩級(jí)分化加劇

 

不過,中國(guó)移動(dòng)支付發(fā)展面臨著市場(chǎng)兩級(jí)分化和政策上的不確定性。

 

隨著《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法(征求意見稿)》(下稱“征求意見稿”)的出臺(tái),明確定位了第三方支付的職能,即“支付通道”。第三方支付機(jī)構(gòu)不是銀行,而給他人銀行賬戶轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù)是歸屬銀行的,這條規(guī)定明確了第三方支付機(jī)構(gòu)不可以做銀行的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),銀行賬戶和支付賬戶之間的轉(zhuǎn)賬只限于本人同名銀行借記卡。

 

這意味著,一旦照此執(zhí)行,以后用戶將無法再通過支付寶等移動(dòng)支付工具向他人的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬。此舉必將導(dǎo)致用戶體驗(yàn)大打折扣。

 

對(duì)用戶而言,人們經(jīng)常使用到的支付寶和財(cái)付通等,由于征求意見稿在認(rèn)證、額度和轉(zhuǎn)賬方面進(jìn)行了嚴(yán)格限制,一些最基本的支付體驗(yàn)也將大受影響,比如轉(zhuǎn)賬途徑變得繁瑣、轉(zhuǎn)賬成本提高以及到賬時(shí)間變慢。

 

征求意見稿已經(jīng)影響到第三方支付機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)功能。更確切地說,受影響的不僅是第三方支付機(jī)構(gòu),還包括各大電商平臺(tái),以及使用第三方支付的廣大用戶。

 

從2011年5月央行發(fā)布首批支付牌照起,目前全國(guó)范圍內(nèi)獲得支付牌照的企業(yè)總數(shù)已經(jīng)超過200家。在數(shù)量如此眾多的第三方支付企業(yè)中,真正能夠找到盈利模式或變現(xiàn)渠道的,僅僅只有寥寥數(shù)十家。尤其是中小支付機(jī)構(gòu)面臨巨大生存壓力,前幾大支付巨頭如支付寶、財(cái)付通等占據(jù)了近80%的市場(chǎng)份額,剩下約20%的份額由其他中小型支付企業(yè)“搶食”。

 

相比支付寶、財(cái)付通等主流第三方支付都有自己的變現(xiàn)渠道,很多中小支付機(jī)構(gòu)則面臨盈利模式單一,變現(xiàn)困難。同時(shí),創(chuàng)新空間被壓縮,未來所能提供的增值服務(wù)也十分有限。

 

比如,此前有第三方支付將P2P托管作為最重要的收入來源,但隨著《互聯(lián)網(wǎng)金融指導(dǎo)意見》的出臺(tái),P2P平臺(tái)被要求到銀行進(jìn)行托管,而第三方支付則被冷落。