移動(dòng)支付正席卷中國(guó) 中小支付生存艱難

[摘要]春節(jié)紅包大戰(zhàn)中，騰訊和阿里成為最有競(jìng)爭(zhēng)力的玩家。在整個(gè)移動(dòng)支付市場(chǎng)中，中國(guó)后來(lái)居上超越美國(guó)，但依然面對(duì)諸多不確定。

 

春節(jié)紅包大戰(zhàn)已經(jīng)逐漸趨于平靜，但其余溫正促使移動(dòng)支付在中國(guó)的快速崛起，進(jìn)而改變?nèi)藗兊纳罘绞健?/p>

 

在中國(guó)移動(dòng)(微博)支付市場(chǎng)，騰訊和阿里無(wú)疑兩大最有競(jìng)爭(zhēng)力的兩大玩家。在紅包大戰(zhàn)前，二者就已成為移動(dòng)支付市場(chǎng)的主角，此前最為外界所熟知的是，在滴滴打車(chē)與快的打車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)中，騰訊和阿里個(gè)投入數(shù)十億的天價(jià)補(bǔ)貼。

 

打車(chē)軟件補(bǔ)貼使得乘客和司機(jī)都逐漸接受用微信支付或者支付寶支付，不過(guò)，無(wú)論是在一線(xiàn)城市還是二三線(xiàn)城市，目前打車(chē)軟件的乘客都以80后的年輕人為主，因而移動(dòng)支付的滲透率仍然很低。

 

在春節(jié)期間，有超過(guò)11億的現(xiàn)金被騰訊與阿里巴巴投放到紅包大戰(zhàn)中。而各種數(shù)據(jù)也足以說(shuō)明，重金砸入獲得了理想中的效果，這次紅包大戰(zhàn)吸引了龐大的用戶(hù)參與。

 

微信官方公布的猴年除夕紅包整體數(shù)據(jù)顯示，猴年除夕當(dāng)日微信紅包的參與人數(shù)達(dá)到4.2億人，收發(fā)總量達(dá)80.8億個(gè)，是羊年除夕10.1億個(gè)的近8倍。

 

而QQ公布數(shù)據(jù)顯示，共有3.08億用戶(hù)參與了刷一刷搶紅包。這三億多用戶(hù)共刷出了22.34億個(gè)紅包。除夕夜全球QQ用戶(hù)共刷了1894億次。而參與QQ“刷一刷”紅包活動(dòng)的用戶(hù)中，90后占到了75%以上。

 

支付寶也在戰(zhàn)后公布成果：猴年春晚“咻一咻”總參與3245億次，在一小時(shí)內(nèi)的互動(dòng)數(shù)據(jù)超上一年春晚整場(chǎng)。

 

正如你所見(jiàn)，當(dāng)身邊的父母以及比自己小很多的弟弟妹妹也開(kāi)始通過(guò)微信、QQ或支付寶搶紅包時(shí)，移動(dòng)支付已開(kāi)始進(jìn)入每個(gè)人的生活中。

 

隨著騰訊和阿里在全國(guó)各地的超市和學(xué)校周邊進(jìn)行的補(bǔ)貼，更為年長(zhǎng)的60后、70后和更為年輕的90后群體，已經(jīng)開(kāi)始逐漸接受通過(guò)移動(dòng)支付工具購(gòu)物或付款。為此，支付寶甚至還專(zhuān)門(mén)在每年舉辦了一次“雙十二”線(xiàn)下購(gòu)物活動(dòng)。

 

中國(guó)移動(dòng)支付迎來(lái)巨頭混戰(zhàn)

 

實(shí)際上，隨著最近3年的瘋狂滲透，中國(guó)的移動(dòng)支付已經(jīng)初具規(guī)模。將中美的移動(dòng)支付進(jìn)行對(duì)比，無(wú)論是在用戶(hù)規(guī)模還是用戶(hù)接受度上，中國(guó)都已經(jīng)后來(lái)居上，全面超越了美國(guó)。

 

在美國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)，蘋(píng)果姍姍來(lái)遲的“蘋(píng)果支付”和谷歌(微博)的“安卓支付”（谷歌錢(qián)包的替代品），以及三星對(duì)LoopPay的收購(gòu)，屢屢成為新聞話(huà)題，但是在美國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)，PayPal才是毋庸置疑的老大，在美國(guó)的支付份額也是蘋(píng)果和谷歌的幾十倍。在中國(guó)，支付寶在移動(dòng)支付領(lǐng)域占據(jù)市場(chǎng)份額超過(guò)50%，同時(shí)微信支付近幾年也在迅速壯大。

 

相比Paypal與支付寶，二者差距已十分明顯。早在2013年底，支付寶移動(dòng)支付總金額就已超9000億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)硅谷兩大移動(dòng)支付巨頭PayPal和Square移動(dòng)支付3000億元的總和。

 

過(guò)去一年，蘋(píng)果、三星和谷歌都已相繼推出了自家移動(dòng)支付系統(tǒng)。這些所謂的“數(shù)字錢(qián)包”工作原理大體相似，旨在取代銀行卡刷卡消費(fèi)，使用消費(fèi)者手中的智能手機(jī)來(lái)完成支付。

 

不過(guò)，有最新研究報(bào)告顯示，使用這些新支付技術(shù)的用戶(hù)并不多：在美國(guó)，大約有20.7%的iPhone 6/6 Plus以及iPhone 6S/6S Plus用戶(hù)曾使用過(guò)蘋(píng)果支付。

 

在這些使用過(guò)蘋(píng)果支付的用戶(hù)當(dāng)中，有57%的用戶(hù)表示，他們?cè)谝恢軙r(shí)間僅僅使用一次，而15.3%的用戶(hù)則表示，在一周時(shí)間他們從未使用過(guò)。對(duì)于三星Pay和Android Pay來(lái)說(shuō)，這一數(shù)字就更低。

 

不過(guò)，由于中國(guó)用戶(hù)比美國(guó)用戶(hù)對(duì)移動(dòng)支付的接受程度更高，在中國(guó)更容易迎來(lái)穩(wěn)定性增長(zhǎng)。蘋(píng)果支付已經(jīng)開(kāi)始將中國(guó)市場(chǎng)視為下一個(gè)重要的增長(zhǎng)區(qū)域。

 

最新消息顯示，蘋(píng)果支付已經(jīng)加快入華節(jié)奏，目前已與國(guó)內(nèi)多家銀行展開(kāi)合作。與此同時(shí)，三星支付也有望在今年正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。這意味著，中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)將進(jìn)入巨頭混戰(zhàn)的局面。

 

政策導(dǎo)致兩級(jí)分化加劇

 

不過(guò)，中國(guó)移動(dòng)支付發(fā)展面臨著市場(chǎng)兩級(jí)分化和政策上的不確定性。

 

隨著《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》（下稱(chēng)“征求意見(jiàn)稿”）的出臺(tái)，明確定位了第三方支付的職能，即“支付通道”。第三方支付機(jī)構(gòu)不是銀行，而給他人銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù)是歸屬銀行的，這條規(guī)定明確了第三方支付機(jī)構(gòu)不可以做銀行的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，銀行賬戶(hù)和支付賬戶(hù)之間的轉(zhuǎn)賬只限于本人同名銀行借記卡。

 

這意味著，一旦照此執(zhí)行，以后用戶(hù)將無(wú)法再通過(guò)支付寶等移動(dòng)支付工具向他人的銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬。此舉必將導(dǎo)致用戶(hù)體驗(yàn)大打折扣。

 

對(duì)用戶(hù)而言，人們經(jīng)常使用到的支付寶和財(cái)付通等，由于征求意見(jiàn)稿在認(rèn)證、額度和轉(zhuǎn)賬方面進(jìn)行了嚴(yán)格限制，一些最基本的支付體驗(yàn)也將大受影響，比如轉(zhuǎn)賬途徑變得繁瑣、轉(zhuǎn)賬成本提高以及到賬時(shí)間變慢。

 

征求意見(jiàn)稿已經(jīng)影響到第三方支付機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)功能。更確切地說(shuō)，受影響的不僅是第三方支付機(jī)構(gòu)，還包括各大電商平臺(tái)，以及使用第三方支付的廣大用戶(hù)。

 

從2011年5月央行發(fā)布首批支付牌照起，目前全國(guó)范圍內(nèi)獲得支付牌照的企業(yè)總數(shù)已經(jīng)超過(guò)200家。在數(shù)量如此眾多的第三方支付企業(yè)中，真正能夠找到盈利模式或變現(xiàn)渠道的，僅僅只有寥寥數(shù)十家。尤其是中小支付機(jī)構(gòu)面臨巨大生存壓力，前幾大支付巨頭如支付寶、財(cái)付通等占據(jù)了近80%的市場(chǎng)份額，剩下約20%的份額由其他中小型支付企業(yè)“搶食”。

 

相比支付寶、財(cái)付通等主流第三方支付都有自己的變現(xiàn)渠道，很多中小支付機(jī)構(gòu)則面臨盈利模式單一，變現(xiàn)困難。同時(shí)，創(chuàng)新空間被壓縮，未來(lái)所能提供的增值服務(wù)也十分有限。

 

比如，此前有第三方支付將P2P托管作為最重要的收入來(lái)源，但隨著《互聯(lián)網(wǎng)金融指導(dǎo)意見(jiàn)》的出臺(tái)，P2P平臺(tái)被要求到銀行進(jìn)行托管，而第三方支付則被冷落。