香港特區(qū)政府首次發(fā)售伊斯蘭債券

據(jù)香港特區(qū)政府網(wǎng)站消息，香港特區(qū)政府今日(11日)宣布在政府債券計(jì)劃下成功發(fā)售首批伊斯蘭債券。

這次伊斯蘭債券的發(fā)行額為10億美元，年期為5年，是全球首批由獲AAA評級的政府推出的美元伊斯蘭債券。

繼2014年9月1日展開，于利雅得、迪拜、阿布扎比、多哈、吉隆坡、香港、新加坡、倫敦及紐約舉行的全球路演后，這批根據(jù)規(guī)則144A／規(guī)例S發(fā)售的美元伊斯蘭債券于2014年9月10日定價，收益率為2.005%(與5年期美國國債差距為23基點(diǎn))。全球各地的投資者對這批伊斯蘭債券的反應(yīng)非常熱烈，認(rèn)購金額超過47億美元，錄得4.7倍超額認(rèn)購，令最終定價可由初步價格指引收窄7基點(diǎn)。與5年期美國國債23基點(diǎn)的收益率差距，是日本以外亞洲地區(qū)政府所發(fā)行的美元債券與美國國債最窄的收益率差距，為香港及亞洲其他地區(qū)建立一個重要的新指標(biāo)。

這次伊斯蘭債券的發(fā)行吸引了不同類別的投資者，包括傳統(tǒng)及伊斯蘭投資者。這批伊斯蘭債券分配予超過120個國際機(jī)構(gòu)投資者，其中36%分配予中東地區(qū)的投資者、47%予亞洲的投資者、6%予歐洲的投資者，以及11%予美國的投資者。按投資者類別計(jì)，11%分配予基金經(jīng)理、56%予銀行及私人銀行、30%予主權(quán)基金、中央銀行及國際組織，以及3%予保險(xiǎn)公司。

香港財(cái)政司司長曾俊華表示很高興看到市場對香港特區(qū)政府發(fā)行的首批伊斯蘭債券的反應(yīng)熱烈，債券吸引了龐大的認(rèn)購金額及建立了具指標(biāo)作用的定價。這是環(huán)球伊斯蘭金融市場上首批由獲AAA評級的政府推出的美元伊斯蘭債券，也標(biāo)志著香港伊斯蘭資本市場發(fā)展的一個重要里程碑。

曾俊華說，這次發(fā)行取得成功，顯示通過香港的平臺發(fā)行伊斯蘭債券集資是可行的方案，為全球各地投資者所接受。他希望這次伊斯蘭債券的發(fā)行能帶動更多發(fā)債機(jī)構(gòu)及投資者參與市場，進(jìn)一步促進(jìn)香港的伊斯蘭債券市場的發(fā)展。

這次發(fā)行的伊斯蘭債券是香港繼2013年7月作出立法修訂，為發(fā)行伊斯蘭債券提供一個與傳統(tǒng)債券相若的稅務(wù)架構(gòu)后的又一舉措。

這批伊斯蘭債券反應(yīng)熱烈，說明投資者對香港的優(yōu)良信貸評級及穩(wěn)健經(jīng)濟(jì)基本因素充滿信心。這批伊斯蘭債券獲標(biāo)準(zhǔn)普爾給予AAA評級，以及獲穆迪給予Aa1評級。

這批伊斯蘭債券以租賃安排(Ijarah)為結(jié)構(gòu)，并以香港兩座商用物業(yè)內(nèi)的部分單位作為支持。這批伊斯蘭債券是通過香港特區(qū)政府成立及全資擁有的特殊目的公司──Hong Kong Sukuk 2014 Limited──發(fā)行。這批伊斯蘭債券預(yù)期將于2014年9月18日交收，并會于香港交易所、馬來西亞的Bursa Malaysia (Exempt Regime)及杜拜的NASDAQ Dubai上市。

香港金融管理局為這次在政府債券計(jì)劃下發(fā)售伊斯蘭債券的香港特區(qū)政府代表。政府債券計(jì)劃的主要目的是推動本地債券市場的進(jìn)一步及持續(xù)發(fā)展。

在這次發(fā)售伊斯蘭債券中，匯豐及渣打銀行為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)行、聯(lián)席牽頭行及聯(lián)席簿記行，聯(lián)昌銀行及阿布扎比銀行為聯(lián)席牽頭行及聯(lián)席簿記行。 （中新網(wǎng)9月11日電）